薄暗い板の間で着物をはだけ、顔から肩と胸元にかけて白粉を塗る日本髪の女性。寺社のお祭りや縁日などで行われていた「見世物小屋」の楽屋の様子でしょうか。天井から下がる布地と女性の腰巻の赤が、おどろおどろしい印象を与えています。 戦後、北海道や東方など日本の辺境を放浪していた宮崎は、旅芸人たちの生活のありさまを目の当たりにしていました。「小さな旅巡りの小屋で、裏方のそのまた助手などして、彼等の極く身近に暮らしていた」と回想しています。彼らの仲間思いの人情とたくましい生活力に宮崎は目をみはり、また、彼らの芝居に対する観客たちの生き生きとした反応にも注目しています。見世物小屋という娯楽が社会に根を張っていることを肌で感じた宮崎は、この《旅芸人》を含む、いわゆる旅芸人シリーズを描き、そのなかの《見世物芸人》（東京国立近代美術館蔵）で第10回安井賞を授賞しました。